Teniendo la necesidad reciente de la funcionalidad de un CRM (Customer Relationship Management)
básico durante las operaciones diarias y conociendo que muchos de nuestros clientes usan Newslettersoft
como herramienta básica de CRM, he decidido hacerlo yo también.
Un CRM funciona como una gran base de datos donde puedes almacenar detalles de tus clientes, leads,
proveedores, etc. Puedes usar un CRM para asegurarte que sigues a leads importantes, añadir notas
sobre cuentas o clientes específicos, y además distribuir los leads a tus distribuidores o afiliados.
Hoy voy a darte un ejemplo simple de como puedes usar Newslettersoft no solo como herramienta de
email marketing, sino también como herramienta básica del CRM para gestionar tus clientes, potenciales
clientes y leads usando solo tu navegador.
Crear la Lista de Distribución
La primera cosa que tienes que hacer es crear una lista de distribución en Newslettersoft. Esta lista de
distribución será usada para almacenar detalles de sus leads, así que vamos a llamarla “Mis Leads”:
Seguidamente queremos crear algunos campos personalizados para almacenar los detalles de
nuestros leads. La opción “Gestionar Campos Personalizados” dentro de la etiqueta “Listas de Distribución”
te permite crear cuantos campos personalizados necesites.
En este ejemplo vamos a crear los siguientes campos personalizados:
· Nombre completo (campo de texto)
· Número de teléfono (campo de texto)
· Empresa (lista desplegable)
· País (lista desplegable)
· Progreso (lista desplegable)
Los campos personalizados nos permitirán recoger información básica sobre nuestros potenciales
clientes. Hay dos campos donde tenemos que poner especial atención:
1. País. Éste será una lista desplegable que usaremos para almacenar el país del potencial cliente.
Si todos tus clientes potenciales son locales entonces no vas a necesitar este campo, pero vamos
a asumir que vendes online y consecuentemente tienes clientes alrededor del mundo.
Usa como base este artículo para crear automáticamente un campo personalizado llamado “País” que
contenga cada país del mundo.
2. Progreso. Aquí vamos a almacenar el progreso que hemos hecho hacia la conversión de clientes
potenciales a clientes. Habrá un botón con diferentes opciones, como se muestra abajo.
Usando Newslettersoft como un CRM
Una vez hemos creado nuestros campos personalizados, podemos empezar a usar Newslettersoft
como un CRM por dos vías diferentes. Primero, podemos teclear nuestros clientes potenciales
manualmente, uno cada vez como se muestra:
Como puedes ver los campos personalizados aparecen en el formulario exactamente como
habían sido creados. Así, puedes filtrar los clientes potenciales por progreso, país, etc. pero
eso te lo enseñaré en un momento.
La segunda vía para añadir clientes potenciales es generar un formulario para añadir a tu
página web. De esa manera, los clientes potenciales que visiten tu página web i estén interesados
en tus productos pueden rellenar el formulario y sus detalles serán automáticamente capturados y
guardados.
Si quieres añadir un formulario en tu página web necesitarás hacer que el campo “Progreso”
sea opcional (lo puedes especificar cuando creas un campo personalizado) y entonces
eliminarías el HTML en el formulario con los botones del campo progreso, porqué no quieres
que tus clientes potenciales vean el campo progreso en el formulario.
Aquí puedes ver como seria el formulario (puedes crear un formulario para ponerlo en tu
página web desde la sección “Formularios Web” de Newslettersfot):
Presta atención si marcas la opción “emular un formulario de contacto” cuando estés
creando el formulario para tu página web entonces los detalles de clientes potenciales serán
automáticamente enviados a ti, y puedes ver como nuevos clientes potenciales se
apuntan. Eso es una característica de Newslettersoft que personalmente encuentro muy útil.
Buscando y Filtrando clientes potenciales
Newslettersoft tiene incorporado buscadores que hacen mas fácil encontrar i filtrar tus clientes
potenciales por diferentes criterios, basados en los campos personalizados creados. Por
ejemplo, aquí hay el formulario de búsqueda que Newslettersoft muestra para la lista de
distribución de ejemplo que he creado para esta demostración:
En este ejemplo le estoy diciendo a Newslettersoft que me enseñe todos los leads que he cerrado el
primer trimestre del 2007. Podría buscar por el nombre de la empresa, dirección de email, etc.
Realmente es una manera importante de conseguir los detalles inmediatos de los prospectos.
Recuerda que puedes almacenar un numero ilimitado de suscriptores (o prospectos, como les hemos
estado llamando) en Newslettersoft con Listas de Distribución ilimitadas, así puedes segmentar tus
prospectos i clientes de la forma que prefieras. También puedes cambiar los detalles de cualquier
prospecto cuando lo necesites.
Conclusión
Newslettersoft es mucho más que una herramienta de email marketing. Puede ser usada como
simple navegador basado en CRM donde tu y tus compañeros de trabajo o los miembros de
la dirección podáis rastrear toda la información desde prospectos a proveedores, pagos y todo lo
que lo envuelve.
De hecho ahora estamos utilizando Newslettersoft como un CRM para seguir a prospectos y es
realmente asombroso la efectividad que tiene la herramienta ayudando a nuestros compañeros
de ventas a estar al día. Si tienes prospectos que necesitas seguir investigando i no quieres
malgastar miles de euros en un CRM, entonces Newslettersoft podría ser exactamente lo que necesitas.
